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海龙核科(832026):核电防火密封材料国产化领军者

  江苏海龙核科技股份有限公司(以下简称“海龙核科”)与2008年成立,主要从事安全防护材料中的核级防火密封材料和非核级防火密封材料的研发生产和销售。公司的主要产品包括FS-L防火硅酮泡沫(双组份)、FS-H高密度防火硅酮橡胶(双组份)、FB-1防火封堵板材(防火涂层板)、FC-1无机堵料(防火灰泥)、 NCB(FP-ST)室内超薄型钢机构防火涂料等产品,主要客户涉足核电建设、电网建设、通讯、石化、民用建筑等领域。

  海龙核科于2015年03月06日挂牌新三板,截至2017年09月20日,公司总股本44,700,000股,其中36,183,250股为非限售流通股,均在新三板交易。

  核电防火密封材料国产化领军企业。公司的产品FS-L 防火硅酮泡沫技术性能达到国外同类产品的先进指标,取得了美国 UL94 认证,已经成功应用于方家山核电站、福清核电站、昌江核电站核岛防火封堵,并且产品价格相对低20%多,部分产品达到 50%。

  具备客户优先采购优势。公司与中核集团下属的中国核动力研究院为战略合作单位,在中核系统内有优先采购的优势。同时高档火密封材料是信任特征很强的产品,因此客户对产品的实际应用业绩非常重视,无实际应用业绩的产品即使经过严格的工厂检查、国家级的检验报告认证,也难以获得市场认可,客户稳定性较高。

  核电建设市场重回增长。过去几年国家核电新增项目几乎停滞,公司只能从事国外项目的售后业务及民用业务,而随着今年国家十三五规划的出台,每年将新增核电机组6-8台,将会为公司带来大量的新增业绩。

  截至2017年09月20日,海龙核科十大股东中有9名法人,持股情况如下所示:

  中国核建601611):公司是我国国防军工工程重要承包商之一,是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业,是国内唯一一家30余年来不间断从事核电工程建设的企业,一直是核电工程建设领军企业,代表了我国核电工程建设的最高水平。公司致力于延伸在核电工程建设中形成的强大的工程建造能力和建设经验,积极开拓工业与民用工程建设市场,先后承建了一大批石油化工、能源、冶金、建材、房屋建筑、市政和基础设施等多个行业建设领域的国家重点工程项目,已成为工业与民用工程领域具有强大影响力的品牌企业。

  海龙核科近年来的收入来源有一些变动,2015年新增了防腐涂料的销售,收入占当年总营收比例为16.36%,2016年停止了防腐涂料的销售业务,开展了稀土材料的销售业务,营收占当年总收入的53.54%,但毛利率仅为1%。

  海龙核科是国内核电防火密封材料的领军企业,其中核岛防火封堵材料基本只有国外两家企业和海龙核科在供应。核电行业具有很高的技术壁垒,涉及核物理、化学和复合材料领域,属于各国重点保护领域,相关专家较少,另一方面,客户壁垒也很高,客户对产品的实际应用业绩非常重视,无实际应用业绩的产品即使经过严格的工厂检查、国家级的检验报告认证,也难以获得市场的认可。基于这两点,公司的行业地位牢不可破,随着国家“十三五”明确提出全国每年将新增核电机组 6-8 台的总体规划,将直接给公司带来大量的业务机会。

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